Фармацевтический рынок Казахстана

[ последнее обновление 2007-01-08 ]

  Казахстанский рынок лекарственных средств: итоги 9 месяцев 2006 года

  Анализ аптечных продаж лекарственных средств отечественного производства в Казахстане за 2005 год

В I полугодии 2006 года объем рынка республики увеличился на 13.6% по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. и составил 275 млн евро. При этом средняя торговая наценка на лекарственные средства (ЛС) немного снизилась и по итогам I кв. 2006 г. составила 24%. Для сравнения — год назад средняя наценка составляла 25%. Доля госпитального сегмента в общем объеме фармрынка по денежному показателю составила 20%.

По итогам I полугодия 2006 г. объем розничного сегмента фармацевтического рынка Республики Казахстан увеличился на 17.5%. Кроме того, увеличение рынка опередило средние показатели инфляции. Рост рынка за вычетом инфляции составил 5-7%. В натуральных показателях объем рынка составил 247 млн упаковок. Следует отметить, что натуральные объемы продаж стагнируют в своем росте, что связано с процессом переориентации потребительского спроса на более дорогие лекарственные средства.

По итогам 2005 г. объем фармацевтического рынка Республики Казахстан составил 488 млн евро в денежном выражении. При этом, в 2005 году наблюдался самый большой прирост емкости рынка за все годы его развития, а именно объем импорта препаратов составлял около 330 млн. евро (что на +55.7% больше чем в аналогичный период 2004 года)

При наличии 6 тыс. наименований препаратов (из них 600 производятся в Казахстане) объем рынка лекарственных средств Казахстана (розничный и госпитальный) в 2004 году составлял 383.7 млн. евро (+17.8%).

Движущей силой в развитии фармацевтического рынка Казахстана по-прежнему являются зарубежные транснациональные корпорации. Прежде всего, это объясняется очень слабым развитием фармацевтической промышленности в стране. В настоящее время лидером среди отечественных фармацевтических производителей в Казахстане является компания «Химфарм». Однако конкуренция с западными производителями очень высока. Следует отметить, что большую долю в общем объеме продаж зарубежных лекарственных средств занимают безрецептурные препараты производства компаний «Lek» и «Egis».

Казахстан производит лекарственных препаратов на сумму более 15 млн. евро, то есть 9% от ввозимого количества медикаментов. В 2002-2003 годах экспорт казахстанской фармацевтической продукции составил 0.9 млн. евро.

За последние три года в Республике Казахстан отмечена положительная тенденция к увеличению доли ассигнований государства в здравоохранение (бюджетные компенсационные программы, обеспечение госпитальных учреждений). Так, доля затрат на здравоохранение постоянно увеличивается, а в 2005 г. она составила 2.7% ВВП. Тогда как в США доля расходов на здравоохранение в это же время составила более 14% общего объема ВВП, Германии - 10%, России - 5%.

По итогам 2005 г. на одного жителя Республики Казахстан пришлось около 55 евро государственных затрат в системе здравоохранения. Однако это не означает, что каждый житель Казахстана получил государственную медицинскую помощь в среднестатистических параметрах. Естественное увеличение этого показателя отмечено в крупных населенных центрах (затраты достигают 94–110 евро на душу населения), уменьшение - в сельских районах страны (затраты от 7.9 евро на одного человека). При этом потребление лекарственных средств на душу населения в Казахстане по итогам 2005 г. увеличилось на 20.5% по сравнению с 2004 г. и достигло отметки 32.2 евро.

Такие показатели свидетельствуют о возможности прогнозирования развития рынка в долгосрочной перспективе со средним темпом 15-20%.

Сегодня в Казахстане работает более 100 зарубежных представительств фармацевтических компаний. Самыми крупными поставщиками фармпрепаратов в Казахстан являются Россия, Германия, Франция и США.

По итогам I кв. 2006 г. рейтинг компаний - производителей ЛС по объемам продаж по-прежнему возглавляет «sanofi-aventis». С 5-й на 2-ю строчку рейтинга переместился «Novartis». Компаниям «Nycomed», «ratiopharm» и «Solvay Pharma» также удалось укрепить свои позиции в рейтинге

И хотя на розничном фармацевтическом рынке Казахстана по-прежнему доминируют зарубежные производители ЛС, следует отметить почти двукратный прирост объемов продаж отечественного производителя «Химфарм», вошедшего в число 20 лидеров в I кв. 2006 г.

По прогнозам компании «Фармэксперт», развитие рыночной ситуации в Республике Казахстан неоднозначно, так как на объемы фармрынка могут влиять различные внутренние и внешние факторы. Так, государственная составляющая играет определяющую роль в этом случае. Если в системе распределения и медикаментозного обеспечения населения произойдут радикальнее перемены, объемы продаж на фармацевтическом рынке увеличатся. Кроме того, рынок Республики Казахстан в большей степени по сравнению с рынками других стран СНГ зависит от экономической составляющей.

Бурное развитие экономики республики - следствие резко возросшего энергетического потенциала страны (нефть, газ, электроэнергия). Безусловно, увеличение зависимости фармацевтического рынка Казахстана от государственных ассигнований пока не достигло критического максимума, что может служить дополнительным стимулом для развития всех рыночных сегментов.

Потенциальная емкость фармацевтического рынка Казахстана еще далека до насыщения, о чем свидетельствуют тепмы его роста, которые явно превышают аналогичные показатели развитых стран.

В случае если государство активно начнет воплощать в жизнь политику протекции отечественных производителей лекарственных средств, действуя нерыночными методами, темпы роста рынка станут снижаться и к 2011 г. он будет «недополучать» более 785 млн. евро.
 

[ Вернуться к списку компаний ]